новости

Advance Capital рад объявить о завершении размещения облигаций РВК-Финанс — эмитента группы компаний Росводоканал — серии 03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

Размещение прошло на ФБ ММВБ по открытой подписке. Срок обращения облигаций составляет пять лет, с предусмотренной офертой через три года. Ставка купона по итогам размещения составила 9% годовых, что соответствует нижней границе диапазона маркетинга и отражает доходность облигаций на уровне 9,2% годовых к оферте. Организаторами выпуска стали Альфа-Банк и МДМ-Банк.

Advance Capital выступил в роли консультанта Росводоканала по привлечению финансирования, организации и сопровождению размещения, а также по другим вопросам корпоративных финансов.